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施羅德投資 (台灣)

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「管理投資人的錢，是一件很神聖的事。我們管理的不只是錢，而是許多家庭與個人生活的穩定和幸福。」 -- 施羅德第五代家族代表 布魯諾‧施羅德 施羅德投資集團自1804年在英國倫敦成立以來，經歷過工業革命、兩次的世界大戰，以及歷次的石油危機，每次的市場動盪、世界政治和經濟的大風大浪，千錘百鍊打造出施羅德延續超過200年歷史屹立不墜的資產管理國際級領導品牌，帶領投資人度過每一次金融市場詭譎萬變的考驗，以期為客戶財富創造出最大的價值。 施羅德投資集團於1989年進入台灣市場，深耕台灣超過35年。挾著全球豐沛的資源，施羅德在台灣透過創新的投資管理，以及完整且多元的投資能力，提供高規格且完整的基金產品、全權委託等資產管理服務。另與國內壽險公司合作，擔任全權委託管理帳戶投資顧問，善用各種結果導向投資策略，提供帳戶管理服務。 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。 施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：台北市信義區信義路5段108號9樓 電話：02-2722-1868 傳真：02-2722-3899 客戶服務專線：02-8723-6888 網址：http://www.schroders.com.tw 施羅德投信 獨立經營管理

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施羅德 | 環球收益成長策略：全球優勢 王牌回歸 碎片化經濟聰明投資全世界的投資策略 縮圖

施羅德 | 環球收益成長策略：全球優勢 王牌回歸 碎片化經濟聰明投資全世界的投資策略

📣從新冠疫情到貿易戰，持續數十年的全球化趨勢正在改變，現在的焦點已經從「全球化」轉向「國家安全優先」。 在碎片化經濟的時代，美國機會多、全球機會更多！你的投資腳步跟上了嗎？ ---- #施羅德 #施羅德投信 #環球收益成長 本資訊由施羅德投信提供，僅供參考，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自我們相信可靠之來源，惟並未透過獨立之查核；對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，內容所載之資料與數據可能隨時變更，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 施羅德證券投資信託股份有限公司 電話：02-27221868 客服專線：02-87236888 11047台北市信義區信義路5段108號9樓 www.schroders.com.tw

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新興亞洲 2026 市場展望：投資3大疑問經理人一次解答 縮圖

新興亞洲 2026 市場展望：投資3大疑問經理人一次解答

基金經理人 盧偉良 Louisa Lo 解答3大問題： ⚠️ AI對亞洲企業獲利的影響？如何在亞股掌握AI成長機會？ ⚠️ 中國經濟的成長動能與股市是否仍具吸引力？ ⚠️ 現階段新興亞洲關鍵風險為何？如何控管風險同時掌握機會？ ---- #施羅德 #施羅德投信 #新興亞洲 本資訊由施羅德投信提供，僅供參考，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自我們相信可靠之來源，惟並未透過獨立之查核；對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，內容所載之資料與數據可能隨時變更，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 施羅德證券投資信託股份有限公司 電話：02-27221868 客服專線：02-87236888 11047台北市信義區信義路5段108號9樓 www.schroders.com.tw

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施羅德環球收息債觀點：解析2026 全球債市機會 #施羅德投資 # 經濟情境預期 #聯準會政策 縮圖

施羅德環球收息債觀點：解析2026 全球債市機會 #施羅德投資 # 經濟情境預期 #聯準會政策

2026 年，全球債市進入新階段。全球債市正走向新局面，機會，就在新階段開始。 以全球配置、主動選債的環球收息策略作為 2026 年的核心配置，是我們的首選。 搜尋施羅德環球收息債券，累積、月配固定、以及穩定月配級別任君挑選。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知）。 完整警語請詳 https://www.schroders.com/zh-tw/tw/individual/funds-and-strategies/global-credit-income/ – 本資訊由施羅德投信提供，僅供參考，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自我們相信可靠之來源，惟並未透過獨立之查核；對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，內容所載之資料與數據可能隨時變更，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。 – 本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金或有投資外國有價證券，除實際交易產生損益外，投資標的可能負擔利率、匯率（含外匯管制）、有價證券市價或其他指標變動之風險，有直接導致本金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站/境外基金資訊觀測站中查詢。本基金如適用於OBU業務，且於OBU銷售時之銷售對象以非居住民為限。各基金因其不同之計價幣別，而有不同之投資報酬率。本基金或有提供非基礎貨幣計價之匯率避險級別及無避險級別。避險級別目的在於降低該級別之計價貨幣匯率波動對基金投資績效所造成的影響，並讓投資該級別之投資人享有接近投資基礎貨幣級別之績效。避險級別之匯率避險操作將由經理團隊視市場狀況彈性調整，避險收益僅為預估值，非獲利之保證。避險操作所需的成本或外幣利差可能影響基金績效。而針對無避險級別，投資人應留意該非基礎貨幣計價級別可能並無從事匯率避險操作，亦即投資人除承擔投資組合之相關市場風險外，亦需承擔基礎計價貨幣與投資組合標的計價貨幣之匯率風險。以本基金計價幣別以外之貨幣換匯後投資須承擔匯率風險，且本公司不鼓勵投資人因投機匯率變動目的而選擇非基礎貨幣計價級別。境外基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書。 – 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。各相關配息時間依基金管理機構通知之實際配息日期為準；實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站，投資人可至http://www.schroders.com.tw查詢。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。 – 月配固定(C) 級別之配息機制為「每月固定年化配息率 + 貨幣避險之溢價或折價損益」，亦即每月的配息機制由兩部分組成：一部分係固定的年化配息率，另一部分係對貨幣風險進行避險的結果。提醒您，由於貨幣避險可能會產生收益或虧損，因此實際的配息金額可能仍會產生波動。 – 依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會公布「基金風險報酬等級分類標準 (基金風險報酬等級由低至高區分為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5 五個等級)，故本基金風險報酬等級為 RR2。提醒投資人此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 – Standard deviation –標準差，被廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上，主要是根據基金淨值或股價於一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標準差愈大，表示淨值或股價的漲跌較劇烈，風險程度也較大。 – 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合能承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。 – 任何債市都有匯率、利率與債信三個層面的機會與風險，單一國家與新興市場國家債市波動較大，投資人應衡量本身風險承受情形適度布局。 – 本基金具有（歐盟）2019/2088號法規（歐盟永續金融規範中有關永續的揭露）第8條所定義的環境和/或社會特徵。有關本基金的永續性相關資訊，請前往 www.schroders.com。 – A1級別及U級別之投資人須支付分銷費，分別以每年基金淨資產價值之0.5%及1%計算，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並每月支付予管理公司或其委任之他人。 – 中國之分類定義係以本公司內部定義(如：曝險國家為中國或其他於大陸境外發行之標的等)為準，而非以掛牌交易所之所在地為準；惟仍符合金管會直接投資於大陸證券市場掛牌上市之有價證券不得超過境外基金淨值20%之規定。投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。 – 投資於新興市場股票/債券之相關基金通常包含較高的風險，這些股票/債券基金可能有流動性較差與信賴度較低的保管管理等風險。 – U 級別毋須支付申購手續費，但可能須支付遞延銷售手續費。若在U級別發行後3年內贖回U級別，遞延銷售手續費將按下列費率從贖回所得款項中扣除：發行後第一年內贖回為 3%，第二年內贖回為2%，第三年內贖回為 1%；持有滿3年後贖回為0%。U級別於投資人持有滿3年後之每月預定兌換日免費自動轉換為A或AX級別即無需再支付分銷費。前揭U 級別各項費用請詳閱公開說明書及「境外基金手續費後收級別費用結構聲明書」。 – 南非幣一般被視為高波動/高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣級別所額外承擔之匯率風險。倘若南非幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣級別之每單位淨值，詳見公開說明書投資風險揭露章節。 – 本基金已取得專案豁免衍生性商品之操作限制之核准，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，投資人可洽總代理人取得風險管理措施之補充資訊。 – 本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱CoCo Bond及TLAC債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。 施羅德證券投資信託股份有限公司　11047台北市信義區信義路5段108號9樓 電話：02-27221868（客服專線：02-87236888）http://www.schroders.com.tw　施羅德投信獨立經營管理

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施羅德環球多元收益策略：新局開啟，如何因應世界愈來越「不平衡」？#環球多元收益 #施羅德投資 縮圖

施羅德環球多元收益策略：新局開啟，如何因應世界愈來越「不平衡」？#環球多元收益 #施羅德投資

⚠️政局變動激化全球不平衡 ⚠️歷史經驗每4年股市可能有一次超過20%的修正 ⚠️傳統股債配置失靈 多元資產需要更靈活與更重視防護的策略！ #環球多元收益 透過「大、迎、加」的策略操作，助你成為投資大贏家 #穩定月配級別 月月現金流好規劃，資金運用靈活度提升 ---- #施羅德 #施羅德投信 #環球多元收益 本資訊由施羅德投信提供，僅供參考，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自我們相信可靠之來源，惟並未透過獨立之查核；對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，內容所載之資料與數據可能隨時變更，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 施羅德證券投資信託股份有限公司 電話：02-27221868 客服專線：02-87236888 11047台北市信義區信義路5段108號9樓 www.schroders.com.tw

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【專家解密 #5】✨黃金基金不投資黃金 那投資什麼？ #施羅德 #施羅德投信 #黃金 #專家解密系列 縮圖

【專家解密 #5】✨黃金基金不投資黃金 那投資什麼？ #施羅德 #施羅德投信 #黃金 #專家解密系列

黃金基金投的是開採黃金的金礦公司股票，所以黃金基金反應的不只是金價的表現，更重要的是反應金礦公司的獲利前景！施羅德投資黃金基金經理人 James Luke 解密黃金基金的投資機會。 本資訊由施羅德投信提供，僅供參考，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自我們相信可靠之來源，惟並未透過獨立之查核；對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，內容所載之資料與數據可能隨時變更，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 施羅德證券投資信託股份有限公司 電話：02-27221868 客服專線：02-87236888 11047台北市信義區信義路5段108號9樓 www.schroders.com.tw

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2026 債市機會點在哪？施羅德環球收息團隊帶你掌握關鍵 #施羅德環球收息債 縮圖

2026 債市機會點在哪？施羅德環球收息團隊帶你掌握關鍵 #施羅德環球收息債

2026 年全球債市機會在哪？施羅德環球收息債券投資團隊解析三大關鍵：美國證券化信用機會、主動選債的重要性，以及在利差偏低環境下如何打造多元化收益來源。在政策支撐持續發酵之際，掌握資金部署彈性、鎖定高品質收益來源，是迎接 2026 的核心策略。 #施羅德 #施羅德投信 #環球收息債 #主動看見更多可能 ​ 本資訊由施羅德投信提供，僅供參考，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自我們相信可靠之來源，惟並未透過獨立之查核；對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，內容所載之資料與數據可能隨時變更，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 ​ 施羅德證券投資信託股份有限公司 電話：02-27221868 客服專線：02-87236888 11047台北市信義區信義路5段108號9樓 www.schroders.com.tw

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