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施羅德投資 (台灣)

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「管理投資人的錢，是一件很神聖的事。我們管理的不只是錢，而是許多家庭與個人生活的穩定和幸福。」 -- 施羅德第五代家族代表布魯諾‧施羅德施羅德投資集團自1804年在英國倫敦成立以來，經歷過工業革命、兩次的世界大戰，以及歷次的石油危機，每次的市場動盪、世界政治和經濟的大風大浪，千錘百鍊打造出施羅德延續超過200年歷史屹立不墜的資產管理國際級領導品牌，帶領投資人度過每一次金融市場詭譎萬變的考驗，以期為客戶財富創造出最大的價值。施羅德投資集團於1989年進入台灣市場，深耕台灣超過35年。挾著全球豐沛的資源，施羅德在台灣透過創新的投資管理，以及完整且多元的投資能力，提供高規格且完整的基金產品、全權委託等資產管理服務。另與國內壽險公司合作，擔任全權委託管理帳戶投資顧問，善用各種結果導向投資策略，提供帳戶管理服務。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。施羅德證券投資信託股份有限公司地址：台北市信義區信義路5段108號9樓電話：02-2722-1868 傳真：02-2722-3899 客戶服務專線：02-8723-6888 網址：http://www.schroders.com.tw 施羅德投信獨立經營管理

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施羅德 | 環球收益成長策略：多元資產在拖累績效？你需要「升級」策略！ #施羅德 #收益成長策略

📣近期股市持續創高，是不是讓你覺得，買多元資產反而是在拖累你的績效？其實，成長與收益不需要二選一！你該做的不是放棄多元資產，而是「升級」你的配置策略！ ---- #施羅德 #施羅德投信 #環球收益成長本資訊由施羅德投信提供，僅供參考，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自我們相信可靠之來源，惟並未透過獨立之查核；對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，內容所載之資料與數據可能隨時變更，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。施羅德證券投資信託股份有限公司電話：02-27221868 客服專線：02-87236888 11047台北市信義區信義路5段108號9樓 www.schroders.com.tw

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施羅德觀點：市場充滿變數，債券投資該如何掌握機會？

市場充滿變數，債券投資還有機會嗎？面對升息、通膨與地緣政治等多重因素交錯影響，市場不再只有一種情境，投資策略也不該只有一種答案。影片中的問題卡與核心訊息聚焦於市場變動與投資因應方式。施羅德環球收息債券投資團隊透過 #全球布局、#多元債券配置與 #主動調整策略，在不同市場環境下靈活調整投資組合，持續尋找收益機會。了解 #施羅德(環)環球收息債券(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）如何透過靈活配置，在市場波動中兼顧收益機會與風險管理，打造更具韌性的債券投資組合。 #債券投資 #收益投資 #資產配置 #固定收益 #施羅德本資訊由施羅德投信提供，僅供參考，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自我們相信可靠之來源，惟並未透過獨立之查核；對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，內容所載之資料與數據可能隨時變更，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金或有投資外國有價證券，除實際交易產生損益外，投資標的可能負擔利率、匯率（含外匯管制）、有價證券市價或其他指標變動之風險，有直接導致本金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站/境外基金資訊觀測站中查詢。基金如適用於OBU業務，且於OBU銷售時之銷售對象以非居住民為限。各基金因其不同之計價幣別，而有不同之投資報酬率。基金或有提供非基礎貨幣計價之匯率避險級別及無避險級別。避險級別目的在於降低該級別之計價貨幣匯率波動對基金投資績效所造成的影響，並讓投資該級別之投資人享有接近投資基礎貨幣級別之績效。避險級別之匯率避險操作將由經理團隊視市場狀況彈性調整，避險收益僅為預估值，非獲利之保證。避險操作所需的成本或外幣利差可能影響基金績效。而針對無避險級別，投資人應留意該非基礎貨幣計價級別可能並無從事匯率避險操作，亦即投資人除承擔投資組合之相關市場風險外，亦需承擔基礎計價貨幣與投資組合標的計價貨幣之匯率風險。以基金計價幣別以外之貨幣換匯後投資須承擔匯率風險，且本公司不鼓勵投資人因投機匯率變動目的而選擇非基礎貨幣計價級別。境外基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。各相關配息時間依基金管理機構通知之實際配息日期為準；實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站，投資人可至http://www.schroders.com.tw查詢。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。任何債市都有匯率、利率與債信三個層面的機會與風險，單一國家與新興市場國家債市波動較大，投資人應衡量本身風險承受情形適度布局。絕對報酬投資策略，係指追求任何時點進場投資後12個月獲得正報酬為目標，惟並不保證保本或保證獲利。債券型、平衡型及多重資產型基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱CoCo Bond及TLAC債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此基金不適合無法承擔相關風險之投資人。此基金適合能承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。基金可能投資美國 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募有價證券，債券發行機構之財務與營運資訊揭露相對較不透明，且需符合合格投資機構資格者才能進行交易，故易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。市場波動劇烈時，基金可能面臨前述風險而產生虧損。施羅德證券投資信託股份有限公司電話：02-27221868 客服專線：02-87236888 11047台北市信義區信義路5段108號9樓 www.schroders.com.tw

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收益無界限：讓施羅德為您拓展收益版圖

施羅德以主動視角讓收益投資，看見更多可能在收益投資領域以全球研究為核心洞察更廣、布局更靈活橫跨全球市場，靈活布局各類資產發掘被忽略的投資價值為您拓展收益版圖 #施羅德投資 #收益無界限 #收益專家

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鎖定趨勢、精選贏家、集中持股。投資台股靠主動！

施羅德在台灣整合法人與基金業務的台股資產管理規模，已跨越「千億元台幣」。專業經理人為投資人掌握台股產業輪動與爆發力，除了大型股，中小型企業的成長力也不容小覷！讓投資人即使面對台股高檔震盪，仍然有進場的勇氣。 #施羅德投信 #台股 #主動【施羅德投信獨立經營管理】本資訊由施羅德投信提供，僅供參考，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自我們相信可靠之來源，惟並未透過獨立之查核；對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，內容所載之資料與數據可能隨時變更，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。上述投資策略僅供說明使用，不代表任何投資建議或金融商品推薦。基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金或有投資外國有價證券，除實際交易產生損益外，投資標的可能負擔利率、匯率（含外匯管制）、有價證券市價或其他指標變動之風險，有直接導致本金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站/境外基金資訊觀測站中查詢。基金如適用於OBU業務，且於OBU銷售時之銷售對象以非居住民為限。各基金因其不同之計價幣別，而有不同之投資報酬率。基金或有提供非基礎貨幣計價之匯率避險級別及無避險級別。避險級別目的在於降低該級別之計價貨幣匯率波動對基金投資績效所造成的影響，並讓投資該級別之投資人享有接近投資基礎貨幣級別之績效。避險級別之匯率避險操作將由經理團隊視市場狀況彈性調整，避險收益僅為預估值，非獲利之保證。避險操作所需的成本或外幣利差可能影響基金績效。而針對無避險級別，投資人應留意該非基礎貨幣計價級別可能並無從事匯率避險操作，亦即投資人除承擔投資組合之相關市場風險外，亦需承擔基礎計價貨幣與投資組合標的計價貨幣之匯率風險。以基金計價幣別以外之貨幣換匯後投資須承擔匯率風險，且本公司不鼓勵投資人因投機匯率變動目的而選擇非基礎貨幣計價級別。境外基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書。施羅德證券投資信託股份有限公司 11047台北市信義區信義路5段108號9樓電話：02-27221868（客服專線：02-87236888） http://www.schroders.com.tw

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是時候，檢視您的收益投資了！

透過主動式投資觀點與深入的全球在地研究，得以即時掌握市場動態，並積極管理潛在的下檔風險。施羅德投資的主動式投資觀點，以不同的角度觀察市場，辨識多元的投資可能性。投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知）。施羅德證券投資信託股份有限公司電話：02-27221868 客服專線：02-87236888 11047台北市信義區信義路5段108號9樓 www.schroders.com.tw　施羅德投信獨立經營管理

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